Очаровательная Лили гостила у своей сестры Анны фон Гертенштейн в имении Розенберг. Отправившись на прогулку, она случайно вышла к великолепному замку, о котором в округе ходили зловещие легенды. Вокруг замка царила мертвая тишина. Лили замерла у ворот в страхе: вот-вот из замка появится чудовище. Но к ее величайшему удивлению в дверях показался молодой человек с ружьем и приветливо поклонился. Поддавшись любопытству, Лили решила нарушить правила приличия и познакомиться с ним.