Смутные времена Древнего Египта. Землю великого Ра постигают все новые и новые бедствия. Варвары, подступающие к границам, и интриги царедворцев, засухи и заговоры, магические проклятия и происки ла-зутчиков соседних государств… Фараонов убивают – и на престол восходят новые цари, которым тоже суждено стать жертвами наемных убийц. В такое время Египтом могут править только мудрецы, стремящиеся не к публичной, но к подлинной, тайной власти. И мудрейший из них – Таита, чародей, обладающий умом и хитростью прирожденного царедворца и поразительным даром общения с богами…