Русская народная сказка об изворотливой хитрой лисе и простодушном волке. Простофиля-волк поверил в то, что нет лучшей приманки для рыбы, чем его собственный хвост. Эмоциональные, образные, но в то же время очень реалистичные иллюстрации Николая Устинова выполнены с большим мастерством.