Как стремительно летит время на войне! Лишь год назад Павел Андреевич Кольцов служил «адъютантом его превосходительства». Всего лишь год, но как давно это было... Кольцов попадает туда, откуда, кажется, нет возврата — в ставку беспощадного батьки Махно. А путаные военные дороги разводят Старцева, Наташу, Красилыгакова, Юру. Свой, совершенно неожиданный путь выбирает и полковник Щукин...