Каким-то чудом Кремону Невменяемому удалось выжить в Гиб­лых Топях. Ну, не совсем чудом — немного колдовства, немного вы­носливости, немного удачи и... море молока легендарной Топианской коровы! Правда, Кремону не удалось одолеть это море без последст­вий. Странные изменения стати происходить с ним — появился странный нарост, испускающий загадочные магические сигналы. А тут еще ее величество спеготская королева Ларина Майве Вторая пригласила Кремона для выполнения одного деликатного поручения. И правильно! Кому, как не великому Невменяемому Колдуну, про­никнуть в зловещие недра Карраганских гор?..