Инопланетная раса наоли безжалостно истребила землян и уничтожила человеческую цивилизацию. В безлюдных руинах наоли Хьюланн обнаруживает раненого ребенка Лео, которого по закону своего народа, должен отдать полачам. Пожалев Лео, Хьюланн вместе с ним отправляется в затерянное на краю света селение, где прячутся уцелевшие люди...