Добро пожаловать в Сент-Бальдас... Город на Диком За­паде, одна из двенадцати духовных цитаделей архангела Темозарелы, в которой его ученик, демоничный Джабилонг, готовит паству к пришествию и воцарению над миром своего хозяина. Един­ственный, кто способен остановить Джабилонга, — это Ивейн Айзекс, бывший священник, заключивший сделку с самим Дьяволом и получивший взамен нечеловеческое могущество. Полдень... Он входит в Сент-Бальдас. Пора познакомить­ся с негостеприимными горожанами и с одиннадцатым учеником ангела смерти.