В результате столкновения с Серым Волком Андрей Радов теряет фамильный крест и попадает в мир, в котором люди оказались подвержены неизлечимой болезни: один за другим они медленно, но верно превращаются в животных. Удастся ли Иноку спасти невинных жителей и вернуть украденную реликвию?