Конец XI века. Владеющий тайной пороха — владеет миром! По тайному приказу византийского императора суровый воин Франк Валлон отправляется на край света, в Китай. Его задача — выведать секрет огненного порошка. Головокружительные приключения, схватки с неприятелем, тайные заговоры, смертельно опасные тайны и жгучая любовь — Валлон готов идти навстречу своей судьбе.