Следствие зашло в тупик, версии рушатся одна за другой. Работу надо начинать с нуля. На помощь приходит опыт, а порой счастливый случай. Неуловимая банда наполняет ужасом тихий провинциальный городок, оставляя за собой кровавые следы. К трудному и опасному делу подключается легендарный следователь Сизов, не напрасно прозванный «сыскной машиной». Опытный сотрудник уголовного розыска он, раскрывая особо опасное преступление, выходит на след преступников, которых несколько лет назад упустил оперуполномоченный Мишуев, «повесив» совершенное ими преступление на случайного человека, который за это получил 12 лет…