Однажды Френсис Петтигрю обнаружил труп на вересковой пустоши Эксмура. И вот, много лет спустя, во время прогулки с женой по этой же пустоши адвокат снова находит тело со следами насильственной смерти. Однако когда он приводит на место преступления полицейских – труп исчезает. Но Петтигрю, уверенный, что ему не померещилось, намерен раскрыть тайну загадочного убийства и исчезновения… Выступление знаменитой скрипачки Люси Карлесс должно было стать сенсацией, но сенсацией внезапно стало ее жестокое убийство. Полиция выясняет, что мотив был у многих: у богатого плейбоя, кларнетиста, незадолго до этого поссорившего с жертвой, и начинающего музыканта, которого бывший муж Люси не взял в оркестр. Однако у Петтигрю, ведущего собственное расследование, совсем другой подозреваемый…