Dans ces huit contes inspirés des folklores russe, français, italien ou d'Afrique du Nord, des sorcières côtoient un diable aux cheveux blancs, une petite sœur plus maline que ses frères, une demoiselle scarabée amoureuse, ou encore un bagada farceur... La fantaisie inimitable de Pierre Gripari s'empare d'histoires d'ici, d'ailleurs et d'autre part, pour le plus grand plaisir de l'imagination!