На Земле XXI века — мир между всеми разумными расами: люди, гномы, эльфы, орки договорились между собой на основе принципов политкорректности учений Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга. У Организации Объединённых Рас — реальная власть и руководство планетой. Всемирные силы МЧС поддерживают гармонию и порядок через сеть региональных Бюро геомантии. Шуша — маг-геомант, одна из избранных в этой славной профессии. Однажды она понимает, что из глубин галактики к Земле направляется Зло. Это представители технократической цивилизации, безжалостные и целеустремлённые. Корабль приземляется в вологодских лесах. Парламентёры Земли убиты, выставлены требования безоговорочной капитуляции. Геоманты Земли разрабатывают план сопротивления на основе магии, который непросто осуществить: на Земле есть партия войны, жаждущая реванша. Главная роль в этом плане отводится Шуше и её друзьям...