Корин, Сорен и Лучший в мире клюв отправляются в путешествие по Реке ветра на поиски удивительного царства, населенного загадочными совами. Тем временем Эглантина и Примула, облетая знакомые территории, случайно узнают ужасную новость. Оказывается, Нира тоже задумала отправиться в эти далекие земли, чтобы убить короля и его отважных товарищей. Лететь за помощью на Великое Древо нет времени, поэтому юным стражам придется самим отыскать таинственное царство и предупредить своих друзей. Но даже если они успеют вовремя, сможет ли горстка Ночных стражей и миролюбивых монахов противостоять отряду Чистых, одержимых жаждой убийства.