Когда над родной землей нависла страшная угроза, юная Эндара поняла: свет Красной Луны, под которым она родилась, — не проклятие, а дар. Лишь она знает, как победить жестокого северного короля. Молодые воины, Ихабар и Игари, соперничающие за сердце девушки, станут верными защитниками и помощниками в ее нелегкой миссии. Вновь развернет крылья алый дракон, могучий великан Осен покинет свою крепость, желтоглазый волк-оборотень выйдет на тропу — и грянет великая битва за Энду, и имена победителей проживут в песнях долгие века...