На Мутатерриториях живут три народа — шерстюши, лобастики и реакторные карлики. Каждый народ обладает своей уникальной магией. Шерстюши, милые пушистые существа, на несколько минут в день могут становиться невидимыми. Лобастики – интеллектуалы и телепаты – передают мысли на расстояние и умеют создавать миражи. Реакторные карлики умеют маскироваться, принимая форму любых предметов, равных им по весу. Пусть Остров Сломанной Мечты находится очень далеко от Мутатерритории – это не остановит Рыжую Карлу! Она должна отыскать сокровища Черного пирата и завладеть Волшебным Мечом, который дает власть и силу. Узнав о планах злой королевы, шерстюши и любастики решили отправиться следом за своими врагами и лишь в конце пути вырваться вперед и перехватить Меч-кладенец у Карлы из-под носа. Разумеется, план был авантюрный и в нем имелось много уязвимых мест. Вскоре друзьям пришлось в этом убедиться.