На Мутатерриториях живут три народа — шерстюши, лобастики и реакторные карлики. Каждый народ обладает своей уникальной магией. Шерстюши, милые пушистые существа, на несколько минут в день могут становиться невидимыми. Лобастики – интеллектуалы и телепаты – передают мысли на расстояние и умеют создавать миражи. Реакторные карлики умеют маскироваться, принимая форму любых предметов, равных им по весу. В последние годы коварные реакторные карлики процветали, а народам лобастиков и шерстюш приходилось туго. Но скоро все изменится. Близится Ночь Определения Камня, и баланс мировых сил может сместиться в пользу Света, если в полнолуние Магический Кристалл окажется в добрых руках. И несколько мутантиков осмелились похитить кристалл у злой королевы, Рыжей Карлы!