Россия — десятые годы прошлого века. Владимиру Ленину не удается возглавить революционное движение. Его устраняет более молодой и решительный конкурент, который сам становится лидером большевиков. На фоне этой драматической коллизии великий композитор Скрябин изобретает светомузыку, то и дело попадая в опасные ситуации, из которых его неизменно выручает верный друг и гениальный мыслитель Плеханов, личность сильная не только духом, но и телом, такая история.