Матрёшка и Медведь, добрые друзья, приготовились ехать на дачу в коробке из-под торта. Но где же третий друг, Зайчишка? Куда же он запропастился? Матрёшка и Медведь пускаются в ночное путешествие по квартире в поисках товарища, чтобы Заяц не остался скучать дома один. Персонажей Ивана Демьянова оживил в своих иллюстрациях известный график Юрий Данилов.