В горах Грузии работает секретный учебный центр «Амирани». В нём готовят диверсантов, а потом забрасывают их на территорию Абхазии, Южной Осетии и России. Этот рассадник террористов должна обнаружить и уничтожить группа спецназовцев ГРУ под командованием Антона Филиппова по кличке Филин. Офицеры планируют выдать себя за наёмников, которые ради денег готовы на всё. Поначалу всё складывается удачно: спецам удаётся стать курсантами и попасть на объект. Но на след группы Филина уже вышла грузинская контрразведка. Она задумала план чудовищной провокации против России с участием бойцов Филиппова…