Максим Исаев уже внедрился в аппарат немецкой разведки, дослужился до звания штурмбаннфюрера и был отправлен в Югославию в составе группы, намеревающейся повернуть новое правительство страны на прогерманские рельсы. Однако задача разведчика Штирлица совсем другая.