Однажды Костя и Шурик наблюдали, как стекольщик замазывал на зиму рамы. Когда он, закончив работу, ушёл, мальчишки отковыряли немного замазки и стали лепить из нее зверей. Но звери у них получались никудышные. Наконец ребятам стало скучно и они решили пойти в кино. Вы спросите, при чем здесь замазка? А вот когда прочитаете рассказ, всё и узнаете.